WASHINGTON (AP) - Lợi nhuận ròng của JPMorgan tăng 50% lên hơn 14 tỷ USD trong quý thứ tư khi lợi nhuận và doanh thu của ngân hàng dễ dàng vượt qua dự đoán của Wall Street, và các ngân hàng lớn khác cũng báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong năm khi doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu mặc dù lãi suất tăng cao.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của JPMorgan tăng lên 4,81 USD từ 3,04 USD một năm trước. Kết quả vượt qua dự đoán lợi nhuận của Wall Street là 4,09 USD mỗi cổ phiếu, theo công ty dữ liệu FactSet. Tổng doanh thu quản lý đạt 43,7 tỷ USD, tăng 10%, so với 39,9 tỷ USD một năm trước. Wall Street mong đợi doanh thu là 41,9 tỷ USD.
JPMorgan đăng tải một số lượng lợi nhuận kỷ lục là 54 tỷ USD cho năm, hoặc 18,22 USD mỗi cổ phiếu, điều chỉnh cho chi phí một lần.
Cổ phiếu JPMorgan tăng khoảng dưới 1% trong giao dịch buổi sáng.
Citigroup, Wells Fargo và Goldman Sachs cũng công bố kết quả tốt vào thứ Tư.
Những ngân hàng lớn nhất của đất nước đã được hưởng lợi từ lãi suất cao trong hai năm qua, khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để chống lại lạm phát đã mọc mầm sau đại dịch COVID-19.
Báo cáo giá tiêu dùng mới nhất của chính phủ, cũng được phát hành vào thứ Tư, cho thấy rằng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng, đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên 2,9% vào tháng 12, mức cao nhất từ tháng 7. Nhưng xu hướng lạm phát cơ bản - được quan sát chặt chẽ bởi Cục Dự trữ Liên bang - đã giảm xuống 3,2% vào tháng 12, tốt hơn so với dự đoán của các nhà phân tích và là một dấu hiệu tốt cho người tiêu dùng và nền kinh tế rộng lớn.
Điều đó, kết hợp với kết quả kinh doanh mạnh mẽ của ngân hàng, đã thúc đẩy thị trường, với S&P 500 và Dow Jones Industrials mỗi cái tăng 1,7% và thị trường công nghệ Nasdaq tăng 2,2%.
Mặc dù năm 2024 là một năm xuất sắc cho thị trường, cổ phiếu ngân hàng đã càng tốt hơn, mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất chuẩn cuối cùng của nó ba lần giữa tháng 9 và tháng 12.
Khi cục Dự trữ Liên bang phát hành lần cắt cuối cùng vào tháng 12, cục Dự trữ cũng đã cắt giảm dự đoán về việc cắt lãi suất năm 2025 từ bốn lần xuống hai với lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2% của cục Dự trữ Liên bang. Điều đó khiến thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng không đủ để làm hạ bớt một mùa hè 2024 tuyệt vời. S&P tăng 23% năm ngoái, Nasdaq tăng hơn 28% và Dow kết thúc lớn hơn gần 13%.
Với các ngân hàng, cổ phiếu Goldman Sachs kết thúc năm 2024 tăng 48%, trong khi JPMorgan đã tăng 41% và cổ phiếu Wells Fargo tăng 43%.
JPMorgan thông báo vào thứ Tư rằng lãi suất thu về của họ giảm 3% xuống 23,5 tỉ USD, nhờ vào lãi suất giảm xuống.
Giám đốc điều hành Jamie Dimon cho biết ngân hàng đã nhận được sự đẩy mạnh từ kinh doanh ngân hàng đầu tư, nơi phí tăng 49% và doanh thu từ thị trường tăng 21%. Kinh doanh ngân hàng cho người tiêu dùng của ngân hàng cũng phát đạt, với khách hàng mở gần 2 triệu tài khoản kiểm tra.
Ngân hàng New York đã dành 2,6 tỷ USD để bù đắp cho nợ xấu, giảm đi một chút so với cùng kỳ năm trước.
Dimon cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp thấp và tiêu dùng của người tiêu dùng mạnh mẽ.
“Doanh nghiệp đang lạc quan hơn về nền kinh tế, và họ được khích lệ bởi kỳ vọng về một chính sách tăng trưởng hơn và cải thiện sự hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp,” anh nói, ám chỉ tới chính quyền Trump sắp nhậm chức mà đã hứa cắt giảm quy định qua các ngành công nghiệp.
Dimon nói rằng bất kỳ quy định nào cũng nên cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng và giữ cho hệ thống ngân hàng an toàn.
“Điều đó không phải là về việc làm yếu đi quy định ... mà là về việc thiết lập các quy tắc rõ ràng, công bằng và toàn diện trong cách tiếp cận và dựa trên phân tích dữ liệu nghiêm ngặt, để ngân hàng có thể đóng vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế và thị trường.”
Tuy nhiên, Dimon nói rằng tình hình địa chính trị “vẫn là nguy hiểm và phức tạp nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai” và JPMorgan đang chuẩn bị cho nhiều kết quả.
JPMorgan thông báo tuần này rằng đại diện cấp cao nhất của Dimon, Daniel Pinto, sẽ rời vị trí của mình làm tổng thống và giám đốc điều hành vào cuối tháng Sáu và nghỉ hưu vào cuối năm 2026. Jennifer Piepszak, cùng là CEO của phân nhóm ngân hàng thương mại và đầu tư của ngân hàng, sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành với sự hướng dẫn của Pinto.
Sau khi Dimon nói vào mùa xuân năm ngoái rằng anh ta dự kiến sẽ nghỉ hưu trong vòng năm năm tới, được giả định rằng Pinto, người đã làm việc cho ngân hàng hơn 40 năm, sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất của ngân hàng.
Một người phát ngôn cho ngân hàng cho biết vào thứ Ba rằng Piepszak hiện không quan tâm đến vai trò Giám đốc điều hành khi Dimon rời đi, có thể mở cánh cổ cho một người lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng để đảm nhiệm vai trò khi nói chín cửa mở.
Wells Fargo cũng vượt qua dự đoán lợi nhuận vào thứ Tư với một bước nhảy gần 50% trong lợi nhuận ròng, lên 5,1 tỷ USD trong quý thứ tư, hoặc 1,43 USD mỗi cổ phiếu. Doanh thu đạt 20,4 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự đoán. Trong cùng một quý một năm trước, Wells kiếm được 3,4 tỷ USD, hoặc 86 cent mỗi cổ phiếu, trên 20,5 tỷ USD doanh thu.
Vào tháng 9, Wells Fargo đồng ý hợp tác với cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ để tăng cường quản lý rủi ro tội phạm tài chính của mình, bao gồm kiểm soát nội bộ liên quan đến hoạt động đáng ngờ và rửa tiền. Thỏa thuận này đến chỉ bảy tháng sau khi chính phủ Biden hủy bỏ một lệnh đồng ý trên ngân hàng đã tồn tại từ năm 2016 sau một loạt vụ bê bối, bao gồm việc mở tài khoản khách hàng giả.
Wells tăng 5,3% trong phiên giao dịch sớm.
Citigroup tăng 5,7% và Goldman Sachs tăng 5,4% sau khi cả hai ngân hàng đều vượt qua dự đoán lợi nhuận của Wall Street. Goldman cho biết doanh nghiệp ngày càng phát triển toàn cầu và thị trường đã tạo ra gần 35 tỷ USD doanh thu, dẫn đến bởi hiệu suất mạnh mẽ từ cổ phiếu và kinh doanh ngân hàng đầu tư.
Goldman tuyên bố dẫn đầu tất cả những công ty toàn cầu về sáp nhập và mua bán trong năm 2024.
