Mở rộng vào khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) vẫn là một thách thức tốn kém và phức tạp đối với doanh nghiệp toàn cầu, nhờ các quy định và hệ thống ngân hàng phân mảnh. Công ty công nghệ tài chính Fuse có trụ sở tại Dubai nhằm đơn giản hóa điều đó với một API thanh toán xuyên biên giới và đã gọi vốn mạng lưới 6,6 triệu USD để thực hiện điều này.
Thành lập vào năm 2023 bởi George Davis, người sáng lập cũng là đồng sáng lập công ty BVNK, và Giám đốc công nghệ James Smith, Fuse cho biết đây là nền tảng thanh toán cấp hạ tầng đầu tiên cung cấp số tài khoản ngân hàng quốc tế ảo (IBAN) trong khu vực. Davis cho biết đây là một sản phẩm phổ thông tại châu Âu nhưng gần như không tồn tại tại MENA.
“Hiện tại, chúng tôi là nhà cung cấp duy nhất của IBAN ảo tại Trung Đông,” Davis nói với TechCrunch. “Đó là một sản phẩm siêu cạnh tranh tại châu Âu, nhưng ở đây, nó đơn giản không tồn tại.”
Sản phẩm cốt lõi của Fuse bao gồm tài khoản ảo USD cho việc chuyển tiền xuyên biên và số IBAN được định giá bằng dirham cho các thanh toán nội địa UAE. Điều này cho phép startup cung cấp việc thu môi giới đầu và chi môi giới cuối cho các doanh nghiệp quốc tế mà không cần họ thiết lập một đơn vị địa phương, xử lý FX của riêng họ hoặc điều hướng giấy phép.
Davis chỉ rõ hai lựa chọn kiếttài cho các công ty toàn cầu đang cố gắng chuyển tiền tại MENA: các công ty thanh toán địa phương thiếu quy mô, hoặc những người chơi xuyên biên lớn hơn như Thunes, thường hoạt động mà không cần giấy phép địa phương và phụ thuộc vào sự đối tác patchy. Fuse đứng giữa với một nền tảng cấp hạ tầng được cấp phép đầy đủ giúp đơn giản hóa việc chuyển tiền trên toàn Trung Đông bằng cách sử dụng IBAN ảo và hệ thống thanh toán địa phương. Với những lựa chọn này, các doanh nghiệp toàn cầu có thể hoạt động tại khu vực mà không cần thiết lập cơ sở hạ tầng địa phương hoặc xử lý vấn đề về quy định.
Hầu hết khách hàng của Fuse là các doanh nghiệp tại Mỹ, châu Âu và châu Á muốn hoạt động tại MENA nhưng thiếu cấu hình ngân hàng hoặc giấy phép để làm điều đó một cách nhanh chóng.
IBAN ảo để thực hiện công tác
Một trong những trường hợp sử dụng là nhà tuyển dụng của bản ghi danh (EORs). Ví dụ, một công ty dựa trên Mỹ có nhân viên tại UAE thường cần một tài khoản ngân hàng địa phương - một điều khó khăn để đạt được mà không cần cư trú hoặc cấp phép - để trả lương bằng dirhams dưới tên doanh nghiệp đúng. Fuse giải quyết vấn đề này bằng cách phát hành các số IBAN quy định bằng USD, cho phép doanh nghiệp nạp tiền vào và trả lương địa phương ở AED (dirhams) trực tiếp cho người hưởng được đặt tên.
Khách hàng có thể “tạo số IBAN không giới hạn theo tên khách hàng cuối cùng của họ và thực hiện các thanh toán địa phương,” CEO George Davis nói. “Những khách hàng ấy không cần phải là cư dân hoặc có cơ thể địa phương; họ có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới.”
Fuse hiện phục vụ hơn 20 khách hàng, bao gồm EORs, công ty chuyển tiền, nền tảng tiền điện tử, các marketplaces và PSPs. Các khách hàng bao gồm DLocal, RemotePass và các nền tảng như Deel, Airbnb và Etsy khi họ mở rộng ra MENA.
UAE vẫn là thị trường chủ chốt của Fuse, nhưng nền tảng đã bắt đầu kích hoạt các thanh toán trực tiếp tại Saudi Arabia, Ai Cập và Jordan và hỗ trợ trao đổi ngoại hối sỉ cho các doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc hoạt động tại UAE cần phải chuyển tiền quay trở lại thông qua các lối đi kiểm soát, một số lối đi buôn bán và chuyển tiền sầm uất nhất của khu vực.
Có nhiều công ty khởi nghiệp trong các khu vực khác nhau cung cấp các dịch vụ tương tự nhưng Davis nhìn thấy nhiều điểm tương đồng với Currencycloud được Visa hậu thuẫn. Cả hai đều cung cấp các tài khoản ảo, FX và thanh toán xuyên biên, “nhưng trong khi Currencycloud là toàn cầu, Fuse được xây dựng cho Trung Đông,” anh nói.
Và đây là thời điểm thích hợp. Các doanh nghiệp trên khắp MENA không chỉ bị thiếu dịch vụ; họ đang thực hiện các giao dịch nhiều hơn bao giờ hết, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của thương mại điện tử và thanh toán số. Nhu cầu đó, Davis tin rằng, tạo ra một cửa sổ hiếm hoi cho các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng khu vực để chiến thắng.
“Thanh toán xuyên biên toàn cầu thường là thị trường chủ cơ bắp,” anh nói. “Nhưng để chiến thắng, bạn hiện nay cần chuyên gia địa phương. Đó là cái chúng tôi đang xây dựng.”
Kinh nghiệm từ TrueLayer và BVNK
Cho đến nay, đã thành công. Fuse đang xử lý hàng trăm triệu đô la mỗi quý và tăng doanh thu hơn 50% mỗi tháng. Trên thực tế, Davis cho biết Fuse đã thực hiện nhiều hơn trong quý này so với cả năm ngoái. Công ty kiếm tiền bằng cách thu phí trên mỗi giao dịch.
Sự quan tâm của Davis trong việc giải quyết thanh toán xuyên biên cho Trung Đông đến từ trải nghiệm trực tiếp. Tại TrueLayer, anh đã giúp mở rộng công ty fintech từ một công cụ hợp nhất dữ liệu thành một nền tảng thanh toán và ngân hàng mở phục vụ hơn 100.000 doanh nghiệp. Tại công ty cơ sở hạ tầng tiền điện tử BVNK, mà anh là người sáng lập và phục vụ như Giám đốc sản phẩm chính, anh thấy mình khó khăn trong việc mở rộng các doanh nghiệp toàn cầu vào Trung Đông.
“Chúng tôi đã hỗ trợ các doanh nghiệp toàn cầu sử dụng stablecoins để chuyển tiền ra khỏi các thị trường mới nổi,” anh nói. “Chúng tôi cảm thấy những khó khăn khi tiếp cận MENA - và cũng là những khó khăn mà những người khác tôi đã tư vấn. Đó là điều khơi dậy Fuse.”
Anh đã ra mắt Fuse vào năm 2023 cùng CTO James Smith, một đồng cộng tác lâu năm đã dẫn dắt bộ phận kỹ thuật ở cả TrueLayer và BVNK. Hiện họ dẫn đầu một nhóm 12 người trên các lĩnh vực kỹ thuật, sản phẩm và tuân thủ.
Northzone, quỹ VC đa giai đoạn châu Âu đã đầu tư cho các thương hiệu như Klarna và Spotify, đã dẫn đầu vòng gọi vốn 6,6 triệu USD, với sự tham gia của Flourish Ventures, Alter Global và những nhà thiên thần nổi tiếng, bao gồm CEO Flutterwave Olugbenga “GB” Agboola và cựu Tổng giám đốc Morgan Stanley MENA George Makhoul.
“Đội ngũ Fuse đang biến đổi cơ sở hạ tầng thanh toán ở một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới,” nói Sanjot Malhi, đối tác tại Northzone. “Khả năng của họ đơn giản hóa các luồng qua biên MENA phức tạp là đúng như khu vực cần.”
Fuse dự định sử dụng vốn mới để mở rộng nhóm, đảm bảo thêm giấy phép khu vực và mở rộng bộ sản phẩm của mình ngoài UAE.
BVNK nhận 40 triệu USD cho dịch vụ ngân hàng tiền điện tử của mình
