Các khoản thanh toán qua biên giới dành cho doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi vẫn chưa được khai thác mạnh mẽ, mặc dù các doanh nghiệp nhỏ đến lớn đều sử dụng ngân hàng và các công ty fintech truyền thống để thực hiện hàng năm hàng tỷ đô la giao dịch. Un Airwallex dự đoán rằng giá trị của các khoản thanh toán qua biên giới sẽ tăng 60%, đạt 250 nghìn tỷ đô la vào năm 2027. Từ năm 2018 đến năm 2022, giá trị của các khoản thanh toán như vậy đã tăng thêm 25 nghìn tỷ đô la lên 150 nghìn tỷ đô la, với 97% giao dịch là thanh toán doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).
Trong nhiều năm qua, hầu hết các doanh nghiệp đã phụ thuộc vào ngân hàng truyền thống, nhưng chi phí cao và quy trình chậm chạp đang thúc đẩy một số doanh nghiệp chuyển sang các giải pháp fintech mang lại chi phí thấp và thời gian thanh toán nhanh chóng. Một nền tảng như vậy là Conduit. Nền tảng thanh toán qua biên giới B2B đã thành công sau khi chuyển từ tiền điện tử sang ngân hàng truyền thống và hiện đang tiến vào châu Phi, nơi mà doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức tương tự như các thị trường đầu tiên của startup tại Latin Mỹ, theo một vòng gọi vốn mở rộ trị giá 6 triệu đô la từ Helios Digital Ventures, cánh tay đầu tư khởi nghiệp của Helios Investment Partners.
Conduit nói rằng doanh nghiệp trên nền tảng của nó có thể thanh toán đô la Mỹ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng thông qua ACH hoặc SWIFT, thậm chí không cần có một thực thể Hoa Kỳ. Nó bắt đầu cung cấp thanh toán cho doanh nghiệp tại Latin Mỹ vào tháng tám năm ngoái.
Ban đầu được ra mắt dưới dạng API để kết nối fintech, neobanks và các tổ chức tài chính truyền thống với các sản phẩm thu nhập được hỗ trợ bằng tiền điện tử, Conduit muốn nối liền tài chính truyền thống với tài chính phi tập trung (DeFi). Công ty fintech này, khi đó được đầu tư 17 triệu đô la từ các nhà đầu tư như Portage Ventures, Diagram Ventures và Gradient Ventures, đã phát triển các công cụ phân tích cho các nhà đầu tư cơ sở trong DeFi.
Từ DeFi sang TradFi
Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử vào năm 2022 — được đánh dấu bởi sự sụp đổ của Terra, Luna, FTX và những người khác — Conduit nhận ra mô hình ban đầu của mình không bền vững, và đã chuyển hướng để tập trung vào các khoản thanh toán B2B qua biên giới. “Sau hơn một năm tìm kiếm phù hợp giữa sản phẩm và thị trường, chúng tôi đã tìm thấy nó trong các khoản thanh toán B2B qua biên giới,” cộng sáng lập và Giám đốc điều hành Kirill Gertman nói với TechCrunch trong một cuộc phỏng vấn.
Vào tháng tám năm 2023, Conduit đã tung ra nền tảng thanh toán B2B qua biên giới cho doanh nghiệp tại Latin Mỹ, nhận ra những thách thức quan trọng mà các công ty ở các quốc gia như Colombia, Brazil và Mexico phải đối mặt khi cố gắng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu. Nhiều trong số các doanh nghiệp này gặp khó khăn trong việc tiếp cận đô la, kết nối SWIFT đáng tin cậy và các linh hoạt thanh toán cần thiết khác. Tình hình tương tự xảy ra ở châu Phi, nơi mà doanh nghiệp ở các quốc gia như Kenya và Nigeria cũng gặp phải những khó khăn này.
“Chúng tôi đã xác định đây là một vấn đề đau đớn thực tế và cụ thể hơn so với cơn sốt của tài chính phi tập trung. Đây là những vấn đề thực tế mà các doanh nghiệp truyền thống phải đối mặt và cần một cách tốt hơn, nhanh chóng và minh bạch hơn để thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp và đối tác của họ trên toàn cầu,” Gertman nhận xét.
Mặc dù hứa hẹn của DeFi và các loại tiền ổn định như USDC hoặc USDT, những thách thức thực tế vẫn còn đáng kể. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn cần chuyển đổi tiền ổn định thành tiền tệ địa phương để quản lý chi phí thuê nhà, lương và các chi phí hoạt động khác. Trong khi Conduit vẫn giúp cầu dẫn cách này bằng cách tạo điều kiện cho việc chuyển đổi này, cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi tiền ổn định sang tiền tệ địa phương khi cần, Gertman nhanh chóng chỉ ra rằng Conduit hiện đã gần gũi hơn với một fintech truyền thống.
Chuyển tiền cho doanh nghiệp ở Đông Nam Á
Ở Latin Mỹ, nơi Conduit bắt đầu, các công ty như Caliza và Mundi cũng cung cấp các dịch vụ thanh toán qua biên giới, trao đổi tiền tệ và giải pháp vốn làm việc. Tuy nhiên, Gertman nói rằng Conduit không xem các công ty fintech khác là đối thủ, mà là ngân hàng địa phương của các quốc gia và các hệ thống hoạt động và giới hạn cứng nhắc của họ.
Hãy lấy Brazil và Nigeria làm ví dụ. Những quốc gia này có hệ thống thanh toán tức thì hiệu quả như Pix và NIP cho các giao dịch nội địa; tuy nhiên, các chuyển khoản quốc tế sử dụng cùng ngân hàng địa phương có thể tốn tới 25 đô la mỗi giao dịch và mất từ 2-3 ngày để xử lý, thường đi kèm với các khoản phí bổ sung và sai lệch trong số tiền nhận được.
Để cung cấp một quy trình chuyển tiền hiệu quả hơn, Conduit hợp tác với cùng các ngân hàng địa phương trong mỗi quốc gia mà nó hoạt động — Mỹ, Canada, Mexico, Colombia, Brazil, Kenya, và Nigeria. Tuy nhiên, công ty tận dụng công nghệ của mình để đảm bảo việc thanh toán nhanh chóng hơn. Điều này giúp khách hàng của họ có thể gửi tiền bằng tiền tệ địa phương của họ bằng các phương thức quen thuộc. Conduit xử lý việc chuyển tiền và chuyển đổi tiền tệ — kiếm doanh thu từ sự chênh lệch — trong khi đảm bảo minh bạch cho người nhận.
Conduit phục vụ hơn 50 khách hàng trực tiếp; hầu hết là doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu, dịch vụ thanh toán tiền lương và các nền tảng qua biên giới khác. Người nhận bao gồm các doanh nghiệp trong các thị trường địa phương của Conduit và các quốc gia mà nó có mạng lưới đối tác, như Trung Quốc và Hồng Kông.
Mở rộng sự hiện diện trên thị trường
Gertman cho biết kể từ sau việc chuyển hướng, khối lượng giao dịch hằng năm của Conduit đã tăng mạnh từ vài trăm triệu đô la lên trên 5 tỉ đô la. Trong đó, 20% đến từ các doanh nghiệp ở Kenya và Nigeria, nơi mà Conduit bắt đầu mở rộng vào tháng mười hai năm ngoái. Nền tảng này cũng đang trải qua một tăng trưởng doanh thu 25% mỗi tháng trên cả hai khu vực, một phần được thúc đẩy bởi chi phí giao dịch.
“Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng lớn hơn ở châu Phi, với sự phát triển và khối lượng đầu tiên ấn tượng mà chúng tôi nghĩ sẽ vượt qua Latin Mỹ vào đầu năm tới,” CEO nói, người nợ Conduit's các con số cho cơ hội thị trường lớn ở cả hai thị trường.
"Tuy nhiên, tiền tệ địa phương của châu Phi được phân mảnh nhiều hơn, và các kết nối giữa các tiền tệ này thường phức tạp hơn. Điều này thú vị vì mặc dù những thách thức này rõ ràng, nó cũng mở ra cơ hội có thể còn lớn hơn nữa."
Công ty fintech ba tuổi này sẽ cố gắng đối mặt với những thách thức này trực tiếp bằng cách thuê một đội ngũ do Eric Wainaina quản lý, người đã từng là giám đốc của The Kenyan Wall Street, một tờ bản văn tài chính và phân phối châu Phi. Người quản lý chung cũng sẽ dẫn dắt bước mở rộng dường như vào các thị trường châu Phi khác, bao gồm Ghana và Nam Phi, nơi các nền tảng đã được thiết lập như Aza Finance và Verto và Waza được hỗ trợ bởi YC đã hoạt động.
Rộng hơn, Mark Graves, người đã làm việc cho SEC tại Mỹ và là một cựu CCO tại tập đoàn phát hành thẻ Marqeta, chịu trách nhiệm về tuân thủ cho Conduit. Ngược lại, Andre Masse, một nhà đầu tư trong lĩnh vực fintech, kiểm soát hoạt động tại công ty fintech.
Theo Gertman, kế hoạch của Conduit cũng sẽ cho phép các doanh nghiệp ở các khu vực khác, bao gồm châu Á, tiến hành các khoản thanh toán B2B qua biên giới nhanh hơn trong khi cũng thêm rằng Conduit dự định tạo ra lợi nhuận và đạt được lợi nhuận trước khi kết thúc năm nay
“Dù đã có nền tảng định cư cục khu increasingly hiện đại được xây dựng trên các cấu trúc công nghệ mới, và các doanh nghiệp ở những thị trường cục khu này đang yêu cầu một trải nghiệm tương tự khi thực hiện các giao dịch toàn cầu mà họ hiện tại thường bị phục vụ kém bởi các phương thức truyền thống,” Wale Ayeni, đối tác quản lý Helios Digital Ventures, nói trong một tuyên bố. “Điều này đòi hỏi phải xây dựng lại cơ sở dữ liệu cho các khoản thanh toán toàn cầu, và chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ Conduit trong cuộc hành trình của họ để làm chuyện đó, cung cấp dịch vụ tốt cho hệ thống sinh thái châu Phi khi kết nối với nền kinh tế toàn cầu.”
